Pełniejszy obraz klienta
Kontakty, historia działań i dokumenty pomagają przygotować odpowiedź bez przeszukiwania kilku narzędzi.
PXS CRM · Twój biznes, połączony
Relacje. Sprzedaż. Codzienna praca.W jednym CRM.
Klient, wiadomość, oferta i kolejny krok — wreszcie w jednym miejscu. PXS CRM to modułowy system do zarządzania firmą, który dopasowujemy do Twoich procesów, zespołu i marki.
Rozwijany i używany na co dzień w PixelShark.
Mniej szukania. Więcej kontekstu.
CRM, który łączy pracę całej firmy
System CRM powinien pomagać w prowadzeniu relacji z klientami i przekazywaniu pracy między osobami. W PXS CRM łączymy dane kontaktowe, korespondencję, wyceny, dokumenty i terminy, aby zespół mógł szybciej ustalić, co już zostało zrobione i czym zająć się dalej.
Spójna obsługa od początku
Od pierwszego zapytania przez ofertę po rozliczenie i support — z ustalonymi statusami i odpowiedzialnością.
System pod Twój sposób pracy
Dobieramy moduły, role i integracje do firmy. Zakres może rosnąć wraz z jej potrzebami.
Zajrzyj do środka
Jeden system. Konkretny kontekst pracy.
Zobacz prawdziwe ekrany naszego CRM-u: od pobrania danych firmy z CEIDG lub KRS po ofertę, proformę i wystawienie faktury w KSeF. Wybierz moduł i przewijaj zrzuty, aby poznać kolejne funkcje.
Baza klientów i kontakty
Firmy, osoby kontaktowe i opiekunowie w jednej liście. Wyszukiwanie pozwala szybko wrócić do właściwej relacji.
Dodawanie firmy z KRS
Wpisz NIP i pobierz dane rejestrowe. Formularz uzupełnia dane firmy, które możesz sprawdzić i poprawić przed zapisem.
Dane działalności z CEIDG
Ten sam formularz obsługuje dane działalności gospodarczej. Informacja o źródle pozwala odróżnić wpis z CEIDG od danych z KRS lub dodanych ręcznie.
Pełna karta klienta
Kontakty, historia współpracy, wyceny, faktury i aktywności są dostępne z poziomu jednej kartoteki.
Relacja zaczyna się od dobrego kontekstu
Baza firm i osób z kontaktami, notatkami, dokumentami i historią aktywności. Przy dodawaniu klienta wpisujesz NIP, a system pobiera dane z KRS albo CEIDG. Możesz je zweryfikować przed zapisem, przypisać opiekuna i od razu przejść do wyceny lub faktury.
- Pobieranie danych firmy z CEIDG i KRS po NIP
- Firmy, osoby i wiele kontaktów
- Notatki, aktywności i przypomnienia
- Powiązane wyceny i dokumenty
Wspólne centrum korespondencji
Wiadomości z podłączonych kont, statusy odczytu, oznaczenia i filtry pomagają zachować porządek w komunikacji.
Nowa wiadomość w CRM
Przygotuj treść, wybierz odbiorców i dołącz materiały bez przechodzenia do osobnego programu pocztowego.
Wiadomość jako zadanie
Wydziel korespondencję wymagającą działania. Notatka i termin pomagają wrócić do odpowiedzi we właściwym momencie.
Korespondencja bliżej spraw klienta
Obsługuj wiele skrzynek w jednym panelu: czytaj wiadomości, odpowiadaj, zapisuj szkice i korzystaj z szablonów. Foldery, filtry i zadania związane z wiadomościami pomagają uporządkować pracę. Załączniki możesz podejrzeć i zapisać w Cloud.
- Wiele kont i uporządkowane foldery
- Szablony odpowiedzi i załączniki
- Follow-upy do korespondencji
Statusy wycen i akceptacji
Sprawdź wysyłkę, otwarcia i akceptację oferty. Historia kontaktu jest widoczna przy konkretnej wycenie.
Tworzenie i wysyłka wyceny
Wybierz typ wyceny, odbiorcę oraz e-mail, SMS lub oba kanały. Dopasuj zakres, cenę i warunki do konkretnego projektu.
Od przygotowania oferty do jej akceptacji
Buduj wyceny z katalogu usług i szablonów, określaj zakres oraz warunki współpracy. Wysyłaj ofertę e-mailem lub SMS-em i sprawdzaj jej status. Klient może zaakceptować ofertę przez publiczny link, a przypomnienia pomagają wrócić do niej przed upływem ważności.
- Szablony, katalog usług i wersjonowanie
- Oferty PL/EN i różne waluty
- Akceptacja online i przypomnienia
Faktury i kontrola płatności
Lista dokumentów łączy kwoty, terminy, płatności, odbiór przez klienta oraz status KSeF.
Wystawianie proformy
Wybierz klienta, uzupełnij pozycje i warunki płatności. Najpierw powstaje wersja robocza do sprawdzenia przed wysyłką.
Od proformy do faktury VAT
Osobna lista proform pokazuje płatności i status dokumentu. Na podstawie proformy można przygotować fakturę VAT.
Przygotowanie faktury sprzedażowej
Dane klienta są już w CRM-ie. Uzupełnij usługę, stawkę VAT, walutę i termin, a następnie sprawdź dokument.
Wystaw w KSeF i wyślij
Po sprawdzeniu i akceptacji dokumentu uruchamiasz wystawienie w KSeF oraz wysyłkę do klienta. Proformy mają oddzielną ścieżkę wysyłki.
Pobieranie faktur z KSeF
Faktury kosztowe mają osobną zakładkę z pobieraniem z KSeF, terminami płatności i zasadami rozliczeń dostawców.
Dokumenty i płatności pod kontrolą
Przygotuj proformę lub fakturę sprzedażową na podstawie danych klienta. Sprawdź wersję roboczą i podgląd PDF, zaakceptuj dokument, a następnie wystaw go w KSeF i wyślij do odbiorcy. Osobna zakładka kosztów umożliwia pobieranie faktur z KSeF. Płatności, przypomnienia, dokumenty cykliczne i różne waluty dopełniają codzienny obieg rozliczeń.
- Proformy i tworzenie faktury VAT na ich podstawie
- Wystawianie w KSeF i wysyłka do klienta
- Pobieranie faktur kosztowych z KSeF
- Płatności, przypomnienia i faktury cykliczne
Tydzień pracy zespołu
Spotkania, follow-upy i terminy dokumentów w jednym kalendarzu. Filtry pozwalają wybrać widoczne źródła wydarzeń.
Plan dnia i kolejne działania
Przełącz widok na wybrany dzień i sprawdź szczegóły zaplanowanych działań. Terminy możesz też udostępnić przez kanał ICS.
Każda rozmowa ma swój następny krok
Spotkania, działania i przypomnienia tworzą wspólny obraz dnia. Terminarz na pulpicie pomaga rozpocząć pracę od właściwych spraw, a kalendarz daje szerszy widok. Kanał ICS pozwala korzystać z terminów także w zewnętrznym kalendarzu.
- Terminy spotkań i follow-upów
- Powiązania ze sprawami w CRM
- Eksport i subskrypcja ICS
Foldery i dokumenty zespołu
Przechowuj materiały w uporządkowanej strukturze, wyszukuj pliki i korzystaj z akcji dostępnych przy każdym dokumencie.
Udostępnianie materiałów klientowi
Utwórz link do pliku lub folderu. Ustaw hasło i datę wygaśnięcia zgodnie z potrzebami współpracy.
Pliki gotowe do pracy i udostępnienia
Porządkuj dokumenty w folderach, przesyłaj pliki i korzystaj z podglądów. Materiały dla klienta udostępniaj przez link z opcjonalnym hasłem i datą wygaśnięcia. Załączniki z poczty mogą trafić do wspólnego obiegu dokumentów.
- Foldery, pliki i podglądy
- Linki z hasłem i terminem ważności
- Załączniki z poczty w Cloud
Projekty i zakres wsparcia
Zobacz klientów, opiekunów, otwarte zgłoszenia oraz limity godzin w jednym zestawieniu projektów.
Zgłoszenia w projekcie
Przeglądaj zadania konkretnego klienta wraz ze statusem, priorytetem i zarejestrowanym czasem pracy.
Szczegóły zgłoszenia i czas pracy
Opis, odpowiedzialna osoba, postęp i czas realizacji pomagają prowadzić sprawę od zgłoszenia do rozwiązania.
Obsługa trwa również po sprzedaży
Projekty supportowe łączą klientów, zgłoszenia, odpowiedzialne osoby i terminy. Statusy, priorytety i korespondencja przy konkretnym zagadnieniu ułatwiają przekazywanie pracy oraz sprawdzenie, co wymaga odpowiedzi.
- Projekty i zagadnienia klientów
- Statusy, priorytety i odpowiedzialność
- Historia korespondencji przy zgłoszeniu
- Rejestracja czasu pracy i limity godzin
Zrzuty rzeczywistego interfejsu PXS CRM z naszym logo. Nazwy, kontakty, wiadomości, dokumenty i kwoty pochodzą wyłącznie z bazy demonstracyjnej.
Więcej niż baza kontaktów
Moduły, które domykają codzienną pracę
Zapytania i pierwszy kontakt
Zgłoszenia z formularzy, załączniki i odpowiedzi w uporządkowanej kolejce. Zespół widzi, czym trzeba się zająć i jakie informacje przekazał potencjalny klient.
Newsletter i komunikacja
Listy odbiorców, kampanie i historia wysyłek. Uzupełnienie indywidualnej obsługi o uporządkowaną komunikację z wybranymi grupami kontaktów.
Raporty i przegląd finansów
Zestawienia przychodów, kosztów i płatności pomagają analizować dane wprowadzone do systemu. Zakres raportów dopasowujemy do ról i potrzeb firmy.
Zespół, role i powiadomienia
Dostęp do modułów i operacji zależy od uprawnień. Powiadomienia i historia aktywności pomagają pracować wspólnie, zachowując odpowiedzialność za działania.
Od zapytania do stałej współpracy
Jedna historia klienta. Kolejne etapy współpracy.
- 01
Zapytanie
Zbierasz potrzeby, dane kontaktowe i załączniki.
- 02
Relacja
Uzupełniasz kartę klienta, ustalasz opiekuna i termin rozmowy.
- 03
Oferta i akceptacja
Przygotowujesz zakres, wysyłasz wycenę i otrzymujesz akceptację.
- 04
Rozliczenie
Wystawiasz dokument, kontrolujesz termin i zapisujesz płatność.
- 05
Dalsza obsługa
Prowadzisz zgłoszenia, udostępniasz pliki i planujesz kolejny kontakt.
Twoja marka. Twój sposób pracy.
PXS CRM w pełni dopasowany do marki
Twój zespół i klienci powinni rozpoznawać Twoją firmę na każdym etapie kontaktu. Dopasowujemy logo, kolory interfejsu, dane firmowe, szablony ofert, dokumenty PDF i wiadomości. Własna domena oraz spójna komunikacja dopełniają wdrożenie pod Twoją marką.
- Logo i kolory Twojej firmy
- Oferty, dokumenty i komunikacja pod Twoją marką
- Moduły, role i przepływy dopasowane do zespołu
Dla firm, które chcą połączyć sprzedaż z obsługą
PXS CRM sprawdza się jako punkt wyjścia dla firm usługowych, zespołów B2B, agencji i organizacji prowadzących długotrwałe relacje z klientami. Szczególnie wtedy, gdy wiedza o kliencie jest rozproszona między skrzynkami, arkuszami i osobnymi aplikacjami. Wspólnie ustalamy, które moduły są potrzebne od początku, a które warto wdrożyć później.
Integracje dopasowane do procesu
Poczta IMAP/SMTP, formularze kontaktowe, SMS, kalendarz ICS oraz integracje finansowe łączą CRM z otoczeniem firmy. Kolejne połączenia z API, importy i automatyzacje planujemy po analizie dostępnych danych oraz zasad działania usług zewnętrznych.
Uprawnienia są częścią projektu
W systemie dostępne są role, szczegółowe uprawnienia, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, passkeys i historia aktywności. Podczas wdrożenia ustalamy zasady dostępu, kopii zapasowych i utrzymania. Konfigurację dopasowujemy do sposobu pracy oraz wrażliwości przetwarzanych informacji.
Od procesu do działającego narzędzia
Jak wdrażamy PXS CRM
Poznajemy pracę zespołu
Mapujemy obsługę klienta, źródła danych, role i miejsca, w których dziś ginie czas lub informacja. Ustalamy cele pierwszego etapu.
Dopasowujemy system
Dobieramy moduły, konfigurujemy markę, uprawnienia, dokumenty i integracje. Uzgadniamy potrzebne rozszerzenia oraz zasady migracji.
Sprawdzamy i uruchamiamy
Weryfikujemy kluczowe scenariusze na danych testowych, przygotowujemy import i szkolimy użytkowników. Uruchomienie ma ustalony zakres i plan.
Rozwijamy razem z firmą
Po wdrożeniu zbieramy uwagi zespołu, porządkujemy priorytety i rozwijamy kolejne funkcje. Warunki utrzymania ustalamy przed startem.
Zakres, który ma sens dla Twojej firmy
Koszt wdrożenia zależy od liczby i zakresu modułów, migracji danych, integracji oraz indywidualnych zmian. Po rozmowie przygotowujemy propozycję z zakresem prac, etapami i warunkami utrzymania. Nie musisz uruchamiać wszystkich funkcji jednocześnie.
FAQ
Pytania o PXS CRM
Czym jest PXS CRM?
PXS CRM to rozwijany przez PixelShark modułowy system do zarządzania relacjami z klientami i codzienną pracą firmy. Łączy m.in. klientów, zapytania, pocztę, wyceny, faktury, kalendarz, pliki i support. Wykorzystujemy go we własnej pracy, a wdrożenia dla innych firm dopasowujemy do ich procesów.
Czy CRM może działać pod naszą marką?
Tak. Dopasowujemy logo, kolory, dane firmy, oferty, dokumenty PDF i komunikację e-mail. Możemy wdrożyć system we własnej domenie firmy i przygotować dalsze zmiany interfejsu zgodnie z uzgodnionym zakresem.
Czy musimy wdrożyć wszystkie moduły?
Nie. Zaczynamy od funkcji potrzebnych do pracy zespołu. Kolejne obszary można włączać lub rozwijać etapami. Dostęp użytkowników do poszczególnych modułów i operacji kontrolują role oraz uprawnienia.
Czy przeniesiecie dane z arkuszy lub innego CRM?
Migrację planujemy po sprawdzeniu struktury i jakości danych oraz możliwości ich eksportu. Uzgadniamy mapowanie pól, zakres historii, obsługę duplikatów i testowy import. Dopiero po weryfikacji przygotowujemy właściwe przeniesienie.
Czy CRM pobiera dane klientów z CEIDG i KRS?
Tak. W formularzu dodawania klienta wpisujesz NIP, a system wyszukuje dane w KRS albo CEIDG. Pobrane informacje możesz sprawdzić i uzupełnić przed zapisaniem kartoteki. Funkcja wymaga skonfigurowanej integracji z odpowiednim rejestrem.
Czy PXS CRM obsługuje faktury i KSeF?
System ma moduł faktur sprzedażowych, kosztowych i proform oraz integrację z KSeF. Dostępność poszczególnych operacji zależy od konfiguracji, uprawnień i uzgodnionego zakresu wdrożenia. Szczegóły obiegu dokumentów ustalamy z firmą i jej księgowością.
Czy można zintegrować CRM z naszymi narzędziami?
Tak. System korzysta m.in. z poczty IMAP/SMTP, SMS, formularzy i kalendarza ICS. Dodatkowe integracje oceniamy na podstawie dokumentacji API, zakresu danych i wymaganej częstotliwości synchronizacji.
Czy dane na zrzutach są prawdziwe?
Nie. Zrzuty pokazują rzeczywisty interfejs naszego CRM-u, uruchomiony z oddzielną bazą demonstracyjną. Zachowaliśmy logo, układ i wygląd aplikacji. Nazwy firm i osób, wiadomości, pliki, dokumenty oraz kwoty są fikcyjne.
Ile trwa i kosztuje wdrożenie CRM?
Termin i budżet określamy po poznaniu procesów, modułów, integracji i zakresu migracji. Propozycja obejmuje etapy realizacji, odpowiedzialność stron i warunki utrzymania. Prosty start oraz rozbudowa kilku obszarów wymagają innego planu.
PXS CRM
Połącz to, co dziś działa osobno.
Opowiedz nam, jak obsługujesz klientów i gdzie zespół traci najwięcej czasu. Pokażemy, od których modułów PXS CRM warto zacząć.
Porozmawiajmy o Twoim CRM